Solicitação

Na guia Solicitação, são apresentadas configurações padrão, semelhantes aos demais processos parametrizáveis.

No campo Orientação , preencha as informações que serão apresentadas ao colaborador ao selecionar o motivo na solicitação do processo pelo Autoatendimento. Para preencher o campo, clique no botão e insira as informações por meio dada tela Dados.

Na seção definições, ao marcar o campo Não efetuar lançamento de na folha de pagamento? com a opção Sim, o processo solicitado passará normalmente pelo fluxo de aprovações, porém, não será realizado o lançamento de valores na Suíte Gen.te ao final do processo.

Marque como Sim o campo Habilitar lançamento para vários colaboradores no mesmo processo? para configurar quais colaboradores poderão ser incluídos para solicitação coletiva de um mesmo processo. A opção quando marcada como Sim habilitará a opção Colaboradores a serem apresentados .

Informe uma das seguintes opções de acordo com as necessidades para o processo:

• Participantes do grupo de colaboradores - quando selecionada a opção, é habilitado o campo Grupo de Colaboradores, por onde será possível adicionar os grupos de colaboradores previamente cadastrados em Atribuições de Configurações.
• Hierarquia e/ou visibilidade do solicitante ou Hierarquia e/ou visibilidade do alvo - quando umas das opções forem selecionadas, serão apresentados os indicadores para preenchimento: Subordinados diretos, Subordinados indiretos e Visibilidade aplicada.

Para realizar a importação de lançamentos de velores no formulário do processo, marque Sim a opção Habilitar importação de lançamento de valores? . Ao marcar essa opção, serão serão disponibilizados no Portal Autoatendimento os botões Emitir layout e Importar arquivos no mesmo formulário de processo.

Marque Sim na opção Definir quantidade máxima de lançamento por processos?  e informe no campo Quantidade caso deseje limitar a quantidade de lançamentos em um único processo.

Na opção Informe um valor entre 5 e 50 para paginação da grid de lançamento de eventos no autoatendimento , escolha um valor para limitar o tamanho da tabela, de acordo com a quantidade de itens serão adicionados.

Para definir intervalo de datas para cada evento indicado no perfil, marque Sim na opção Definir intervalor de datas por eventos? . Caso a opção não seja marcada, deverá ser informada configuração para o intervalo inicial e final para perfil de lançamento de valores.

Para Intervalo inicial, selecione uma das opções:

• Deve ser informado
• Referência atual se solicitado até o dia definido, senão, próxima referência
• Preencher automaticamente com a referência atual
• Preencher automaticamente com a próxima referência

Para Intervalo final, selecione uma das opções:

• Deve ser informado
• Pode ser informado
• Não deve ser informado
• Preencher automaticamente com o intervalo inicial

Atenção

• Caso seja selecionada a opção Referência atual se solicitado até o dia definido, senão, próxima referência seja selecionada, informe em Dia definido o período a ser considerado para referência atual;

• Caso sejam selecionada as opções Preencher automaticamente com a referência atual ou Preencher automaticamente com a próxima referência, informe se Intervalo inicial e Intervalo final devem ser editáveis na opção Deve ser editável?.

Adicione na seção Eventos  qual(is) evento(s) que estarão disponíveis para realizar a solicitação com o motivo relacionado ao perfil cadastrado. Clique no botão para configurar um novo evento.

Na tela de Configuração dos atributos, selecione o Grupo de Cálculo e o Evento.

No campo Determinação será apresentado a determinação do evento selecionado. Defina a descrição do evento a ser apresentada no formulário de solicitação no campo Descrição no Processo. Além disso, ao habilitar a opção Definir valor é possível configurar quais valores serão possíveis de ser lançados, podendo ser Fixo ou por Faixa.

Defina o intervalo de datas a ser filtrado.

Selecione uma das opções apresentadas para configurar a Data de Corte . Em caso de escolher uma data específica, informe o dia a ser considerado para a data do corte:

• Não validar
• Seguir data de corte das configurações gerais
• Data de corte específica

Selecione se deseja Permitir que o solicitante finalize processos pendentes? .

Na seção Anexos , habilite a opção Disponibilizar opções de anexos?  se o cadastro realizado permitirá a inserção de anexos para o colaborador. Informe também se deseja que essa opção seja um item obrigatório.

Configure em Informações Adicionais  se os itens listados serão opções Visíveis, Editável ou Obrigatório.

Validações

Na guia Validações, é possível personalizar regras de validação que sejam mais específicas de acordo com as necessidades do processo realizado. Essas regras cadastradas serão apresentadas ao colaborador durante o processo solicitado no Portal de Autoatendimento.

Para adicionar uma regra, clique no botão e selecione a mensagem que melhor se adapta ao uso no campo Regras. Se desejar que a mensagem escolhida seja impeditiva, impossibilitando a continuidade do processo, marque a opção Impeditiva?.

Para gravar a operação, clique em ou  em para cancelar.

Etapas

Na guia Etapas, é possível personalizar as etapas de aprovação para a solicitação de Lançamento de Valores, assim como as etapas de e-mail, permitindo a definição da ordem das etapas, dos responsáveis e dos comportamentos específicos para cada etapa. Nessa funcionalidade, é possível cadastrar várias etapas de aprovação de acordo com as necessidades.

Clique em e em seguida, selecione o tipo de etapa que irá ser utilizada.

• Etapa de Aprovação:

Na Etapa de Aprovação, defina se esse tipo de etapa terá sua execução de forma Fixa ou se será Por regra.

Caso opte em configurá-la de forma Por regra, selecione na listagem apresentada qual será a regra aplicada aquela etapa. As Regras apresentadas nessa listagem, deverão ser previamente cadastradas através da funcionalidade Regras.

Exemplo

Informe na seção Dados Gerais :

• No campo Descrição o nome que será dado à etapa a ser cadastrada e defina no campo Papel quem será o responsável pela aprovação.
• Defina se deseja que atividades pendentes sejam informadas ao solicitante do processo, marcando Sim na opção Enviar e-mail de atividade pendente?. Caso contrário, marque Não.
• Escolha se a etapa do processo será encaminhada através do Gen.te Mobile, marcando Sim na opção Enviar notificação push Gen.te Mobile?. Caso contrário, marque Não.
• Defina se o responsável pela etapa do processo irá acompanhá-lo, selecionando Sim na opção Responsável pela etapa acompanhará o processo?. Caso contrário, marque Não.

Configure um Redirecionamento marcando Sim na opção Executar redirecionamentos?.

Informe na seção Formulário :

• Defina se deseja permitir que os dados da solicitação sejam editados pelo colaborador, marcando Sim na opção Os dados da solicitação poderão ser editados?. Caso contrário, escolha Não.
• Defina se deseja permitir que o processo seja devolvido ao solicitante em algum ponto do fluxo, marcando Sim na opção Disponibilizar opção para retornar o processo ao solicitante?. Caso contrário, escolha Não.
• Caso deseja visualizar um histórico dos participantes envolvidos no processo ao longo do tempo, marque Sim a opção Exibir histórico de participantes?. Caso contrário, escolha Não.
• Escolha a Data de corte usando uma das seguintes opções:
• Não validar - se você não deseja validar uma data de corte.
• Seguir data de corte das Configurações Gerais - para alinhar com as configurações gerais.
• Data de corte específica - para definir uma data de corte personalizada.

Na seção Anexos , marque a opção Disponibilizar opções de anexos? para permitir que na Etapa de Aprovação seja permitido a inserção de anexos. Informe também se deseja que essa opção seja um item obrigatório, marcando como Sim em Anexo obrigatório.

Configure em Informações Adicionais se os itens listados serão opções Visíveis, Editável ou Obrigatório.

• Etapa E-mail:

Na Etapa E-mail, configure as informações dos e-mails que serão enviados.

Escolha se esse tipo de etapa terá sua execução de forma Fixa ou se será realizada Por regra. Caso opte em configurá-la Por regra, selecione uma Regra aplicada especifica da lista. As Regras que serão apresentadas nessa listagem, deverão ser previamente cadastradas através da funcionalidade Regras.

Exemplo

 

Informe em Dados Gerais :

• No campo Descrição, informe o nome que será dado à etapa a ser cadastrada.

Na seção E-mail , informe os campos:

• Para – selecione os tipos de destinatários, através das opções Alvo, Fixo ou Solicitante.
• Assunto – selecione em informações gerais atributos necessários para que sejam utilizados no assunto.
• Conteúdo – selecione em informações gerais atributos necessários do processo para que seja inserido no e-mail enviado.

Para finalizar operação clique em ou clique em para finalizar a operação.

Exemplo

Na seção Relatório , ao marcar a opção Anexar relatório? como Sim, o campo Relatório será ativado, permitindo que você defina qual relatório será anexado ao e-mail enviado ao destinatário e será disponibilizada a seção Assinatura Digital .

Se houver um provedor cadastrado na funcionalidade Configuração do Provedor de Assinatura, marque Sim na opção Enviar para assinatura eletrônica?. Caso deseje que o arquivo com a assinatura digital seja anexado à Ficha do Colaborador, marque Sim na opção Anexar a ficha do colaborador?.

Ao habilitar a seção Assinatura Digital, a seção Signatários será disponibilizada, permitindo a configuração do envio de e-mails e possibilitando a realização de assinatura digital por meio de provedores.

Na seção Signatários, informe os campos:

• Para – selecione os tipos de destinatários, através das opções Alvo, Fixo, Gestor do alvo ou Gestor do solicitante.
• Assunto – selecione em informações gerais atributos necessários para que sejam utilizados no assunto.
• Conteúdo – selecione em informações gerais atributos necessários do processo para que seja inserido no e-mail enviado.

Para finalizar operação clique em  ou clique em para finalizar a operação.

Exemplo

E-mail

Na guia E-mail, é possível personalizar os detalhes dos e-mails que serão enviados no processo, como as notificações de Pendências, Aprovação e Reprovação no contexto do processo de Lançamento de Valores. Isso inclui a personalização do assunto, conteúdo e destinatário. No entanto, é importante observar que nos casos de pendência e retorno ao solicitante, o destinatário é automaticamente definido como o responsável pela atividade.

Na seção E-mail de pendência retornar ao solicitante , poderá ser informado ao solicitante que o processo de solicitação de Lançamento de Valores está pendente de aprovação.

Atenção

A seção E-mail de pendência retornar ao solicitante só estará disponível se as opções Enviar e-mail de atividade pendente? e Disponibilizar opção para retornar o processo ao solicitante? estiverem marcadas nas Etapas de Aprovação.

Nas seções E-mail comunicando gravação efetuada e E-mail comunicando reprovação , permitem configurar os destinatários do e-mail, escolhendo entre os tipos Alvo, Solicitante, Fixo ou Participantes.

Informe na seção Rodapé , a mensagem a ser apresentada ao final do e-mail.

Push

A notificação Push do Gen.te Mobile consiste em uma mensagem previamente configurada destinada a alertar o usuário sobre processos pendentes de validação. Este recurso está exclusivamente em ambientes que contam com a integração do módulo Gen.te Mobile.

Marque Sim para habilitar a opção Enviar notificação push comunicando retorno ao solicitante? . A seção permite que configurar mensagens a serem exibidas no Gen.te Mobile do solicitante. Dessa forma, ao devolver um processo ao solicitante, ele será informado sobre qualquer pendência presente no processo. 

Configure através do botão e , e escolha o assunto e a mensagem que será enviada.

Marque como Sim para habilitar a opção Enviar notificação push comunicando gravação efetuada? .

Configure através do botão , e  , e escolha entre os tipos de Destinatários, podendo ser Solicitante ou Alvo. Em seguida, defina o assunto em e a mensagem que estarão disponíveis no corpo da notificação.

Marque como Sim para habilitar a opção Enviar notificação push comunicando reprovação? . Utilize o botão , para selecionar os Destinatários da notificação e escolha entre os tipos: Solicitante ou Alvo. Em seguida, defina as informações do e do que estarão disponíveis no corpo da notificação.

Relatórios

Na guia Relatório, é possível configurar a geração e envio de relatórios relacionados ao Processo Parametrizável de Lançamento de Valores.

Na seção Definições , informe no campo Relatório, o nome do relatório que deseja gerar ao final do processo.

Se houver um provedor cadastrado na funcionalidade Configuração do Provedor de Assinatura, marque Sim na opção Enviar para assinatura eletrônica?. Caso deseje que o arquivo com a assinatura digital seja anexado à Ficha do Colaborador, marque Sim na opção Anexar a ficha do colaborador?.

Ao habilitar a seção Assinatura Digital, a seção Signatários será disponibilizada, permitindo a configuração do envio de e-mails e possibilitando a realização de assinatura digital por meio de provedores.

Na seção Signatários , informe os campos:

• Para – selecione os tipos de destinatários, através das opções Alvo, Fixo, Gestor do alvo ou Gestor do solicitante.
• Assunto – selecione em informações gerais atributos necessários para que sejam utilizados no assunto.
• Conteúdo – selecione em informações gerais atributos necessários do processo para que seja inserido no e-mail enviado.

Na seção E-mail defina através do botão os Destinatários do e-mail, selecionando os Tipos: Alvo, Solicitante ou Participantes.

Para salvar a configuração, clique sobre o botão , ou caso deseje gravar o cadastro e iniciar um novo automaticamente, clique no botão .

Para excluir uma configuração, clique no botão  .

É possível reaproveitar os dados de uma configuração já cadastrada, para facilitar a criação de uma nova. Para isso, clique sobre o botão .